Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается рутинным наблюдением за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, бывший пограничник, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять важных городских чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты.
