В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновили девочку из детдома. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты принесли в дом множество сложностей, к которым родители оказались не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать ребёнка, также наделённая паранормальным даром. Она попыталась забрать дочь, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.